SEMINARセミナー情報

新NISAで投資信託 どう始める?どう見直す?

新NISAで見直そう!失敗しない投資信託セミナー

マネーセミナー

お金は銀行に預けておけば安心!と思っているあなたに、 初心者のための知らなきゃ損するお金のホントについて教えます。

メディアも注目のIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が お金に関する不安や悩みについて、分かりやすく解説します。

キッズマネースクール

「おしごと体験」で”お金の大切さや感謝の気持ち”を育もう。 「キッズマネースクール」は、子どもたちが将来豊かに 生きていくためのマネー教育の第一歩。

子供たちが店長になって商品づくりや販売をする「おしごと体験」では、社会やお金のしくみを学びます。

お金の役割や働く楽しさ・大変さを実感することで、“お金の大切さや感謝の気持ち”を育みます。

個別相談

「生命保険をどう見直したらいいかわからない」 「住宅ローンの借り換えはどうしたらいいの?」 「資産運用ってどう始めたらいいんだろう」

生命保険・損害保険、資産形成・資産運用、確定拠出年金(iDeCo)、住宅ローンなど、くらしのお金のことは何でもご相談ください。

お金のプロとして、ファイナンシャルプランナーだからこそ出来るアドバイスをさせていただきます。

NISA個別相談

2023/12/1(金)より楽天証券NISA口座での投資信託購入時手数料を無料にします。

2024年から始まる新NISA では、非課税保有期間が無期限となり、生涯非課税保有限度額は合計で1,800 万円に大きく増額されます。

新NISA の制度を活用し、お客様が安心して資産運用を行える環境を提供すること、長期間に及び、安定的な資産形成を行っていただくことは、「地域のお客様のために金融機関のあるべき姿をこの地域で実現する」という経営理念を掲げる弊社にとっての責務と考えます。