個人のお客さま向けのサービス

あなたのライフプランの実現をサポート

お客様の資産の悩みを、エフピーエムが相談窓口となり、ライフステージの変化に合わせて解決プランをご提案し、実行支援を行うサービス概要をご案内します。
相談窓口を一本化することで、複雑な情報収集の手間を減らすことが出来ます。

 

 

 

資産運用

顧問FPサービス

35,000円/年間

ライフステージの変化によって、資産運用の目的やリスクが変わります。それに伴いお客様の悩みや必要な解決プランも変わる為、FPMではお客さまの状況やお考えに合わせて、運用プランニングを継続的にメンテナンスします。
※お電話やメール、また随時面談で、必要に応じてサポートのご連絡を行います。

IFAによる専門的なコンサルティング

IFA(Independent Financial Adviser)とは、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことです。
IFAは、特定の金融機関や保険会社などと系列の関係を持たず、独立した立場で、お客さまの純資産と所得収支から保障、貯蓄、投資にどのように資金を配分すべきか、ということをお客さまの立場になって考え、アドバイスを行う、いわば「金融のスペシャリスト」のことです。
※弊社を通して金融商品等へ投資をされる際は、各商品等に手数料等がかかります。手数料等は、事前に目論見書または契約締結前交付書面等をご覧ください。

金融商品仲介業:関東財務局長(金仲)第59号

楽天証券 ニュース証券

保険相談

お客様の現在のライフスタイルやライフプランをお伺いした上で、現在の状況に合わせた保険プランをご提案いたします。

さらに、ライフステージの変化よって生ずる、「さまざまなリスク」にも包括的に対応させていただき、生命保険だけでなく、損害保険なども合わせて、アドバイスをいたします。

また、エフピーエムは、特定の保険会社に属さず、資本関係もありません。
だから数多くある保険商品のなかからお客様の立場に立って各保険会社の商品を比較・検討して、お客さまに適した保険をご提案することができます。

最大14社から比較

最大14社の生命保険会社の各保険商品から、お客さまに適した保険をお選びいたします。保険商品のプロとして、それぞれの保険会社や商品の特長を知りえる私たちだからこそ出来るアドバイスをさせていただきます。 各保険会社の財務状況や支払能力のチェック等お客さまから見えにくい部分も含めて総合的に判断し、提案いたします。

 

各種保険

 

相続プランニング

相続の各専門家とネットワークを組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援を行います。相続税の試算や納税資金準備、節税など財産整理して、意識的に相続に向けた対策をしておくことで大切な財産を安心して次の世代に残せるようになります。

住宅ローン[フラット35]相談

住宅の購入は、一生に一度、最も高額な「お買い物」と言えるでしょう。ですから、このお買い物にあたって様々なお金の知識が必要になります。価格が高額なだけに僅かな知識の不足が簡単に数百万の被害を発生させてしまいます。これらの問題を正確な知識で解決し、住宅購入を安全に進めていくサポートをいたします。

フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携してみなさまに提供している長期固定金利住宅ローンです。長期固定金利住宅ローンは、資金のお受取り時にご返済終了までのお借入金利・ご返済額が確定する住宅ローンですので、長期にわたるライフプランを立てやすくなります。
フラット35は、「ずっと固定金利の安心」で大切なマイホームの取得とその後のライフプランをサポートします。


>>フラット35とは