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相談のご予約

オンライン個別相談

「生命保険をどう見直したらいいかわからない」
「住宅ローンの借り換えはどうしたらいいの?」
「資産運用ってどう始めたらいいんだろう」

生命保険・損害保険、資産形成・資産運用、確定拠出年金(iDeCo)、住宅ローンなど、くらしのお金のことは何でもご相談ください。

お金のプロとして、ファイナンシャルプランナーだからこそ出来るアドバイスをさせていただきます。

オンライン相談が便利です

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オンライン相談なら訪問より
気軽に相談できる。

以前より身近になったとはいえ、初めての資産運用の相談で会社を訪問するのは敷居が高いと思います。オンライン相談であれば訪問より気軽に相談できます。

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移動時間・交通費の
無駄が省ける。

オンライン相談であれば自宅にいながら相談できるから、ご来社いただく移動時間や交通費を省くことができます。お約束のお時間になりましたら自宅のパソコン前でお待ちください。

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資料共有が簡単、担当者の
顔が見えて安心

すでにご契約の方はもちろん新規ご相談の方でも画面で資料を見ながら分かりやすく説明します。
ご自宅ですから確認書類を忘れる心配もありません。電話と違い担当者の顔が見えるので安心してご相談ください。

ご利用の流れ

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STEP01

ご相談日時のご予約

まずは、お電話かWEBからご希望の日時をご予約ください。
※オンライン相談の場合は、メールアドレスが必要です。

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STEP02

日程のご確認

担当者より、お客様のご希望日程を確認の上でご連絡を差し上げます。

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STEP03

ご相談

ご予約のお時間になりましたら、ご来社または入室ください。相談を開始いたします。
ご予約日時になりましたら、入室URLをメールでお送りします。
※オンライン相談の場合:Wifi回線推奨

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