SERVICE

ライフステージの変化によって、資産運用の目的やリスクが変わります。

それに伴いお客様の悩みや必要な解決プランも変わる為、エフピーエムではお客さまの状況やお考えに合わせて、運用プランニングを継続的にメンテナンスします。

※お電話やメール、また随時面談で、必要に応じてサポートのご連絡を行います。

IFA (Independent Financial Adviser) とは、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことです。

IFAは、特定の金融機関や保険会社などと系列の関係を持たず、お客さまの純資産と所得収支から保障、貯蓄、投資にどのように資金を配分すべきか、ということをお客さまの立場になって考え、アドバイスを行う、いわば「金融のスペシャリスト」のことです。

※弊社を通して金融商品等へ投資をされる際は、各商品等に手数料等がかかります。手数料等は、事前に目論見書または契約締結前交付書面等をご覧ください。

お客様の現在のライフスタイルやライフプランをお伺いした上で、現在の状況に合わせた保険プランをご提案いたします。

さらに、ライフステージの変化よって生ずる、「さまざまなリスク」にも包括的に対応させていただき、生命保険だけでなく、損害保険なども合わせて、アドバイスをいたします。

また、エフピーエムは特定の保険会社との資本関係もありません。だから数多くある保険商品のなかからお客様の立場に立って各保険会社のN商品を比較・検討して、お客さまに適した保険をご提案することができます。