相談サービス

トータルコンサルティング

お客様のライフスタイルをはじめ、人生の中で大切にされていることなどをじっくりと伺いながら、無理のない保険プランを提案します。また、法人のお客さまに関しても、生命保険・損害保険に関わらず、トータルにサポートします。

リスクマネージメント

お客さまにとってのリスクをあらゆる角度から分析し、必要な保障(補償)を提案します。リスクばかりを追うのではなく、その保険が本当に必要であるかどうかも含め、お客さまの夢の実現に向け、ベストな選択ができるようお手伝いします。

セカンドオピニオン

他の保険代理店から受けたご提案の内容や保険商品に関するご質問、また、現在ご加入されている保険の内容確認や、保証(補償)内容がご自身と合っているかなど、知識・経験豊富な保険アドバイザーが客観的な立場でアドバイスします。

法人コンサルティング

ご相談内容は、事業保険や資金対策を中心として、退職金・事業承継対策・従業員の福利厚生など、お客さまの会社全体を踏まえたプランニングを行います。また、相談窓口を一本化することで、複雑な情報収集の手間を減らすことができます。

スタッフ紹介

三条本社

新潟支店

資産運用

顧問FPサービス

ライフステージの変化によって、資産運用の目的やリスクが変わります。それに伴いお客様の悩みや必要な解決プランも変わる為、FPMではお客さまの状況やお考えに合わせて、運用プランニングを継続的にメンテナンスします。
※お電話やメール、また随時面談で、必要に応じてサポートのご連絡を行います。

IFAによる専門的なコンサルティング

IFA(Independent Financial Adviser)とは、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことです。
IFAは、特定の金融機関や保険会社などと系列の関係を持たず、独立した立場で、お客さまの純資産と所得収支から保障、貯蓄、投資にどのように資金を配分すべきか、ということをお客さまの立場になって考え、アドバイスを行う、いわば「金融のスペシャリスト」のことです。
※弊社を通して金融商品等へ投資をされる際は、各商品等に手数料等がかかります。手数料等は、事前に目論見書または契約締結前交付書面等をご覧ください。

金融商品仲介業:関東財務局長(金仲)第59号

  • 楽天証券
  • ニュース証券

保険相談

お客様の現在のライフスタイルやライフプランをお伺いした上で、現在の状況に合わせた保険プランをご提案いたします。

さらに、ライフステージの変化よって生ずる、「さまざまなリスク」にも包括的に対応させていただき、生命保険だけでなく、損害保険なども合わせて、アドバイスをいたします。

また、エフピーエムは、特定の保険会社に属さず、資本関係もありません。
だから数多くある保険商品のなかからお客様の立場に立って各保険会社の商品を比較・検討して、お客さまに適した保険をご提案することができます。

最大14社から比較

最大14社の生命保険会社の各保険商品から、お客さまに適した保険をお選びいたします。保険商品のプロとして、それぞれの保険会社や商品の特長を知りえる私たちだからこそ出来るアドバイスをさせていただきます。 各保険会社の財務状況や支払能力のチェック等お客さまから見えにくい部分も含めて総合的に判断し、提案いたします。

 

各種保険

相続プランニング

相続の各専門家とネットワークを組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援を行います。相続税の試算や納税資金準備、節税など財産整理して、意識的に相続に向けた対策をしておくことで大切な財産を安心して次の世代に残せるようになります。

住宅ローン[フラット35]相談

住宅の購入は、一生に一度、最も高額な「お買い物」と言えるでしょう。ですから、このお買い物にあたって様々なお金の知識が必要になります。価格が高額なだけに僅かな知識の不足が簡単に数百万の被害を発生させてしまいます。これらの問題を正確な知識で解決し、住宅購入を安全に進めていくサポートをいたします。

フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携してみなさまに提供している長期固定金利住宅ローンです。長期固定金利住宅ローンは、資金のお受取り時にご返済終了までのお借入金利・ご返済額が確定する住宅ローンですので、長期にわたるライフプランを立てやすくなります。
フラット35は、「ずっと固定金利の安心」で大切なマイホームの取得とその後のライフプランをサポートします。

相談受付フォーム

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サービス トータルコンサルティングリスクマネージメントセカンドオピニオン法人コンサルティング
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個人情報の開示・訂正・利用停止・消去

  • 当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、異議なく速やかに対応します。

組織・体制

  • 当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取り扱いを徹底します。

株式会社エフピーエム 代表  小林幹扶

個人情報の取り扱いについて

個人情報とは

  • 当社は、さまざまなサービスの向上のために個人情報を活用しています。個人情報とは、氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレスなど、お客さま個人を識別できる情報あるいはお客さま個人に固有の情報を意味します。

個人情報の利用目的

  • 当社は、お客さまの個人情報の利用にあたっては、あらかじめ利用目的を定め、以下の限られた範囲で利用させていただいております。
  • 通信販売ならびに店頭販売等に関する商品の発送およびお知らせ、資料の送付、関連するアフターサービスのため
  • 新商品・サービスに関するアンケート調査・情報、モニター募集に関する情報等をダイレクトメール、電子メール、お電話等でお知らせするため
  • お客さまからのお問合せへの対応、迅速なサービスなどの実施のために必要な業務遂行のため

個人情報にかかわる業務の委託

  • 当社は、取得した個人情報を、お客さまご本人の同意を得ずに第三者に提供することはございません。ただし、利用目的を達成するために必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合においても、当社は業務委託先に対し、提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに適切な管理をいたします。

個人情報の開示・訂正・利用停止等

  • 当社が保有するお客さまご本人の個人情報の開示・訂正・利用停止等についてのお申し出やご意見、ご質問等がございましたら、「お問い合わせ窓口」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。個人情報保護法の趣旨に則り、適切に対応させていただきます。

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